努比亚国王看上了名叫爱斯派西亚（斯韦特兰娜·扎哈诺娃 Svetlana Zakharova 饰）的女子，然而，爱斯派西亚早已经爱上了青年塔奥。于是，这对苦命鸳鸯决定踏上*的旅途，两人一路来到了位于尼罗河边上的一座村庄中，在这里，塔奥先让爱斯派西亚安顿下来，自己则和村里的渔民们一起去捕鱼了。塔奥前脚刚走，国王便赶到了，他持刀威胁爱斯派西亚和自己回国，宁死不屈的爱斯派西亚跳进了尼罗河中。幸运的是，爱斯派西亚并没有死，而是来到了位于河底的河神的王宫中，在这里，她受到了热情的招待。那边厢，姗姗来迟的塔奥不见了爱人，之后被努比亚国王押回了法老的宫殿，等待他的是可怕的*。