官渡之战,曹操打扫了袁绍即乘胜连下四州,河北。刘备在荆州被袭遇险,不测幸会水镜老师,并保举了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐,请孔明出山相助。孔明第一次用兵,便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后,曹操得了荆州,兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出主阿斗;张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨,练习水兵,预备吞并江东。孔明运用战略,与孙权连合抗曹。周渝、孔明协同策划,为赤壁大战打下了胜利底子。庞统献连环计,孔明借东风,赤壁之战使曹操83万雄师三军沉没,并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后,孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战,不分胜败,末了,关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。周瑜眼见刘备在孔明的帮部下权势日益强大,恐惊日后对本身造成威胁,便施计,诱使刘备过江招亲,令其交还荆州。孔明看破了周瑜的战略,使其赔了夫人又折兵。
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