这种真人与动画同框的摄制方式,在当时的电影工业中属于少见的技术尝试,而喜剧类型的外壳之下,包裹的是一桩牵涉谋杀与土地交易的悬疑案件。私人侦探埃迪·瓦伦特由鲍勃·霍斯金斯出演,他因弟弟特迪死于卡通角色之手而长期消沉,酗酒度日,接下案子只为糊口。兔子罗杰由查尔斯·弗莱舍配音,是图恩城最当红的动画明星,却因怀疑妻子杰西卡不忠而在片场频频走神。杰西卡的配音由凯瑟琳·特纳完成,这个角色在夜总会演唱,行踪成谜。克里斯托弗·洛伊德饰演的法官杜姆是图恩城秩序的维护者,对卡通角色抱有敌意;乔安娜·卡西迪则出演罗杰的搭档娃娃哈曼,在片场对罗杰的失常表现多有奚落。电影公司老板马隆由阿兰·提尔文出演,正是他委托埃迪调查杰西卡,意图让罗杰收心拍片。影片改编自加里·沃尔夫的畅销小说,由罗伯特·泽米吉斯搬上银幕,制作方在动画与实拍的合成上投入大量工序,动画部分由理查德·威廉姆斯领衔的团队完成。故事背景设定在好莱坞黄金时代的前夕,图恩城与人类城区之间的隔阂,映射出当时美国社会对异质群体的排斥与资本对土地的攫取。公映后,影片受到行业与观众关注,其技术路径也为后续同类作品提供了参照。埃迪接下马隆的委托,带着相机潜入夜总会,拍下杰西卡与马隆私下会面的照片。就在他准备交差之际,马隆却被人杀害,现场证据指向罗杰。罗杰在慌乱中逃走,成为全城通缉的对象。埃迪本打算抽身,但杜姆法官的追捕手段愈发极端,他不得不继续追查。线索指向一家名为“阿卡姆”的工厂,那里生产的化学品能溶解卡通角色,而工厂的产权与图恩城的地皮交易存在关联。埃迪在罗杰的配合下潜入工厂,发现杜姆的真实意图是买下图恩城并拆除,为此不惜除掉知情者。高潮发生在图恩城的街道上,埃迪与杜姆正面交锋,杜姆现出卡通角色的原形,最终被自己工厂的化学溶剂溶解。罗杰洗清嫌疑,与杰西卡重归于好,图恩城暂时得以保留。埃迪在案件结束后重新审视弟弟的死,放下了部分心结。影片以图恩城恢复喧闹收尾,卡通角色与人类依旧共处一城,而土地与权力的暗流并未真正平息。
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